Clifford Chance asesoró en un complejo refinanciamiento de deuda para el estratégico puerto de Cartagena, Colombia

El destacado bufete de abogados internacional Clifford Chance ha asesorado a prestamistas, liderados por Macquarie Bank Limited, en un préstamo senior garantizado por valor de 120 millones de dólares otorgado a Pipeline Investment Limited (Bermuda), una subsidiaria de propiedad total de Frontera Energy Corporation (FEC). Este préstamo se utilizará para refinanciar la deuda de Sociedad Portuaria Puerto Bahía SA, una subsidiaria de FEC que desarrolla y opera Puerto Bahía, una instalación portuaria estratégica ubicada en Barú, Cartagena, Colombia.

La línea de préstamo a plazo consta de una estructura compleja con múltiples deudores en varias jurisdicciones, incluidas Colombia, Bermuda, las Islas Vírgenes Británicas y las Bahamas. El servicio incluye tramos de tasa de interés fija y variable y proporciona un mecanismo de acordeón para apalancar compromisos de hasta 30 millones de dólares para permitir el desarrollo de ciertos proyectos relacionados con los puertos.

El equipo de Clifford Chance está formado por su socio Hugo Triaca, el abogado Alberto Haito, la asistente de derecho extranjero Adriana Cabal y el abogado David Rondón.

Clifford Chance asesora sobre muchas transacciones de alto perfil en el mercado latinoamericano y recientemente asesoró a prestamistas sobre la financiación del proyecto del Puerto de Antioquia por valor de 672,4 millones de dólares en Colombia.

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